Strategische
Finanzplanung, denn...

Erfolg ist das Ergebnis
richtiger Entscheidungen.


Willkommen bei Turan Strategische Finanzplanung:
denn Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidungen.


Wie kann es kommen, dass Reiche immer reicher werden und der Durchschnittsbürger das Nachsehen hat?

Die Antwort ist einfach. Die über Generationen hinweg vermögenden Kunden bzw. Investoren leisten sich professionelle, strategisch arbeitende Finanzplaner, die mit System das Vermögen sichern und je nach Möglichkeit dieses weiter vermehren. Die Risiken werden über passende Anlageklassen gestreut.

Inspektion für Finanzanlagen und Sachwerte
Strategische Finanzplanung ist eine ganzheitliche, lebensphasenorientierte Beratung. Dabei gehen wir wie folgt vor:


service Datensammlung:
Im persönlichen Gespräch werden zunächst alle relevanten Ziele und Wünsche der Kunden herausgearbeitet und alle bestehenden Finanzdaten inkl. sämtlicher Zahlungsströme aufgenommen, die Auswirkungen auf die finanzielle und persönliche Situation des Kunden haben.
qualitaet
 Datenanalyse und Gutachtenerstellung
Alle Vermögenswerte des Kunden werden hinsichtlich der Kriterien Liquidität, Steuern, Sicherheit, Rendite und Risiko ganzheitlich unter die Lupe genommen und analysiert.
bild_1 Individuelle Strategische Finanzplanung
Lösungsansätze für die im Gutachten aufgedeckten Schwachstellen werden mit den Kunden erörtert. Es werden dann konkrete und objektive Optimierungsvorschläge aufgezeigt.
 
bild_2 Begleitung bei der Umsetzung
Wir unterstützen die Kunden bei der Umsetzung der Optimierungsvorschläge unab- hängig von Gesellschaften und Produkten.
bild_3 Langfristige Betreuung
Immer wieder müssen die besprochenen Punkte und Entscheidungen auf die jeweilige Situation der Kunden angepasst werden (z. B. Heirat, Kinder, Einkommen, Erbschaft, Selbständigkeit, Steueränderungen). Das erfordert eine gut funktionierende Kommunikation zwischen den Beratern und den Kunden.